Boletín Normativo de la Bolsa de Valores Nº 008
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2024 |
| Número de Gaceta | 008 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 11 de marzo de 2024 No. 008
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La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante “Bolsa” o “bvc”), de conformidad
con lo previsto en los artículos 1.1.3.1, 1.1.4.2, y 1.1.4.3 del Reglamento General de
la BVC, pública:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
006
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 006 PARA EL PROCESO DE
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN - OPA DE ACCIONES
ORDINARIAS DE GRUPO NUTRESA S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 11 de marzo de 2024 No. 006
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 006 PARA EL PROCESO DE OFERTA
PÚBLICA DE ADQUISICIÓN - OPA DE ACCIONES ORDINARIAS DE
GRUPO NUTRESA S.A.
Para efectos de la Oferta Pública de Adquisición conjunta pero no solidaria (en adelante la “OPA”
u “Oferta”) sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa S.A. (en adelante el “Emisor” o “Grupo
Nutresa”), formulada por Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo Sura”), Grupo Argos
S.A., (“Grupo Argos”) Graystone Holdings S.A., (“Graystone”) JGDB Holding S.A.S., (“JGDB”) y
Nugil S.A.S., (“Nugil”) (en adelante conjuntamente el “Oferente” o “Los Oferentes”), deberá
tenerse en cuenta lo dispuesto a continuación:
1. Documentos relevantes del proceso:
Aviso de Oferta Pública
Es el Aviso de Oferta publicado por el Oferente el 09 de marzo de 2024,
en el diario El Tiempo y El Colombiano, así como en el Boletín diario
bvc publicado el día 11 de marzo de 2024 y siguientes (en lo sucesivo
“Aviso”)
Cuadernillo de Oferta
Es el Cuadernillo de Oferta publicado de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 2555 de 2010, y en línea con lo informado en el Aviso, el cual
se encuentra disponible en la página web de bvc sección:
Finánciate/prospectos (en lo sucesivo “Cuadernillo”)
2. Condiciones de la Oferta:
Clase de acción,
nemotécnico y precio
de la Oferta
CLASE
NEMOTÉCNICO EN
BVC
PRECIO DE COMPRA
(USD)
Acciones Ordinarias
NUTRESA
USD 12,00
Destinatarios de la
Oferta
La Oferta está dirigida a todos los accionistas del Emisor.
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Aviso, el accionista
de Nutresa que sea, o actúe en nombre de una persona que sea
residente, esté ubicada en, tenga una dirección registrada en o esté
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América (una
“Persona Norteamericana”) sólo podrá recibir Pago en Dinero, según se
define más adelante.
Cualquier Persona Norteamericana que acepte la Oferta, sin importar si
eligió recibir Pago en Valores (tal y como dicho término se define más
adelante) o Pago en Dinero, recibirá Pago en Dinero.
Será responsabilidad exclusiva de las SCB validar y acreditar la
condición de los aceptantes que representen, en especial si tienen o no
la calidad de Personas Norteamericanas, y registrar las aceptaciones
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dando cumplimiento a lo previsto en el Aviso y el presente Instructivo
Operativo.
Sociedad Comisionista
de Bolsa que
representa al Oferente
Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa (en lo sucesivo “Valores
Bancolombia”).
Cantidad mínima de
acciones ofrecidas
Los Oferentes Conjuntos ofrecen adquirir, en las proporciones y con los
límites establecidos en el Cuadernillo, una cantidad mínima de una (1)
acción ordinaria del Emisor, que representa el 0,00000022% de sus
acciones ordinarias suscritas y en circulación, de acuerdo con lo
informado en el numeral 2 del Aviso (la “Cantidad Mínima”).
Cantidad máxima de
acciones ofrecidas
Los Oferentes ofrecen adquirir una cantidad máxima de 105.730.373
acciones ordinarias del Emisor que representan el 23,10% de sus
acciones ordinarias suscritas y en circulación, de acuerdo con lo
informado en el numeral 2 del Aviso (la “Cantidad Máxima”).
Cantidad Máxima de
Acciones a Comprar
por Oferente
OFERENTE
CANTIDAD MÁXIMA DE ACCIONES
QUE OFRECE ADQUIRIR
Grupo Argos
10.042.108
Grupo Sura
36.180.002
Graystone
59.499.930
JGDB
4.167
Nugil
4.166
Forma de Pago
De acuerdo con lo establecido en el Aviso y en el Cuadernillo, el pago
se realizará, a elección de los Destinatarios de la Oferta, de conformidad
con las siguientes reglas:
1. Pago en Valores: Los Destinatarios que así lo soliciten al momento
de presentar la aceptación, podrán recibir el pago en valores. Para
efectos de lo anterior, Grupo Sura y Grupo Argos ofrecen pagar en los
términos del Aviso y el Cuadernillo, hasta 46.222.110 acciones con Pago
en Valores, teniendo en cuenta que para los Destinatarios que acepten
Pago en Valores por cada acción ordinaria del Emisor se entregarán una
combinación de valores consistente en (0,7438) acciones de Grupo Sura
y (0,5650) acciones de Sociedad Portafolio S.A. (en lo sucesivo
“Sociedad Portafolio”).
La entrega de las acciones de Grupo Sura y Sociedad Portafolio se
realizará en cantidades enteras, en el evento en que resultado del
cálculo del Pago en Valores de como resultado fracciones, el pago de la
fracción será realizado en dinero.
2. Pago en Dinero: Los Destinatarios que así lo seleccionen al
momento de presentar la aceptación, podrán recibir el pago en pesos
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