Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 015 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 10 Mayo 2022 |
| Número de Gaceta | 015 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 10 de mayo de 2022 No. 015
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
012
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 012 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA EMISIÓN DE
BONOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DEL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR
DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX (SEGUNDA EMISIÓN DEL
PROGRAMA)
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 10 de mayo de 2022 No. 012
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 012 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DEL
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX
(SEGUNDA EMISIÓN DEL PROGRAMA)
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario de la PRIMERA EMISIÓN DE BONOS
SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN (SEGUNDA EMISIÓN
DEL PROGRAMA) – modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará el BANCO
DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. – BANCÓLDEX. (en adelante el “Emisor”), una vez se
publique el aviso de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso de
adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado
primario (en adelante la “Subasta”) y el cumplimiento de las operaciones resultantes de la
adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto total de la Emisión:
Setecientos mil millones de pesos (COP $700.000.000.000)
moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta:
Cuatrocientos mil millones de pesos (COP $400.000.000.000)
moneda legal colombiana.
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Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Meses)
RENDIMIENTO
MÁXIMO
B
B24
24
TASA FIJA E.A.
B
B36
36
TASA FIJA E.A.
Monto de Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere
superior al Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión
autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por
un monto adicional de trescientos mil millones de pesos
(COP $300.000.000.000) (en adelante el “Monto de
Sobre-adjudicación”), representado en Bonos de cualquiera
de las series indicadas previamente. La adjudicación de la
demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta Setecientos mil
millones de pesos (COP $700.000.000.000), teniendo en
cuenta el Monto de la Oferta y el Monto de
Sobre-adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el
Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de Rentabilidad:
Las Tasas Máximas de Rentabilidad Ofrecidas para la(s)
sub-serie(s), serán determinadas por el Emisor y se
publicarán en un Boletín Informativo expedido por bvc el
día de la Subasta antes de la apertura de la misma.
●Para las sub-series de la Serie B corresponde a los
puntos efectivos anuales (E.A.) con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
La Primera Emisión de Bonos Sociales / Segunda Emisión de
Bonos del Programa de Emisión y Colocación tiene como
destinatarios al público en general, incluidos los fondos de
pensiones y de cesantías.
Fecha de la Subasta:
11 de mayo de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 9:00 a.m. y la hora
de cierre del sistema es 12:30 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva
será habilitado a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 12:15
p.m. A partir de este momento, el sistema permitirá el
ingreso de demandas por pantalla hasta la hora de cierre del
sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
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