Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 038 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 19 Octubre 2021 |
| Número de Gaceta | 038 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 19 de octubre de 2021 No. 038
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mer cado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
028
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERA TIVO No . 028 PA RA EL PROCESO
DE A DJUDICACIÓN MEDIA NTE EL MECA NISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA EMISIÓN DE
BONOS SOCIA LES DE GARANTÍA GENERAL Y SEGUN DA EMISI ÓN
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓ N
DE BONOS DE GARANTÍA GENERAL Y BONOS SOCIALES DE
GARANTÍA GENERA L DE CORFICOLOMBIANA S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 19 de octubre de 2021 No. 028
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERA TIVO No . 028 PARA EL PROCESO DE ADJUDICAC IÓ N
MEDIA NTE EL MECA NISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DE
LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES DE GARANTÍA GENERAL Y
SEGUNDA EMISIÓN CORRESPONDIENTE A L PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCA CIÓN DE BONOS DE GARANTÍA GENERAL Y BONOS SOCIA LES DE
GARANTÍA GENERA L DE CORFICOLOMBIANA S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “ bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario de la PRIMERA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES
DE GARANTÍA GENERAL Y SEGUNDA EMISIÓN CORRESPONDIE NTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BONOS DE GARANTÍA GENERAL Y BONOS SOCIALES DE GARANTÍA GENERAL –
modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará CORFICOLOMBIANA S.A. (en
adelante el “Emisor”), una vez se publique el aviso de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha
sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa
por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”) y el cumplimiento de las operaciones
resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información y sus Adendas (en
adelante el “Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las
características generales de los títulos ofrecidos:
Monto total de la Emisión:
Quinientos mil millones de pesos (COP $500.000.000.000 )
moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta:
Quinientos mil millones de pesos (COP $500.000.000.000 )
moneda legal colombiana
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Años)
RENDIMIENTO MÁXIMO
A
A5
5
IPC + MARGEN E.A.
A
A12
12
IPC + MARGEN E.A.
2
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las Tasas Máximas de Rentabilidad Ofrecidas para la(s) sub-
serie(s), serán determinadas por el Emisor y se publicarán en el
Aviso de Oferta.
Para las sub-series de la Serie A corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del mercado principal tendrán como
destinatarios al público inversionista en general. Por público en
general se entiende todas las personas jurídicas y patrimonios
autónomos, incluyendo los Fondos de Pensiones y Cesantías, las
personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de
identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía,
documento de identificación personal –NIP o NUIP, así como los
extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de
extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad
de adquirir los Valores.
Fecha de la Subasta:
20 de octubre de 2021
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de
cierre del sistema es a las 12:30 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:15 p.m. A partir
de este momento, el sistema permitirá el ingreso de demandas
por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la S ubasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces /
Link manuales del Sistema
de Subastas Holandesas y
Demandas en Firme:
https://goo.gl/dg0Yf9
Pruebas de conectividad:
19 de octubre de 2021 de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Sistema de cumplimiento:
DVP – Entrega contra pago.
Fecha de cumplimiento:
T+1, es decir el 21 de octubre de 2021
Horario límite de
cumplimiento:
Hora máxima 5:00 p.m. de la fecha de cumplimiento.
Mecanismo de adjudicación:
Subasta, que es aquel mediante el cual se adjudicarán las
demandas aceptadas bajo el criterio de tasa de corte.
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