Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 042 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 23 Noviembre 2021 |
| Número de Gaceta | 042 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2021 No. 042
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
031
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 031 PARA EL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE DEMANDA EN
FIRME Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES A TRAVÉS
DEL MEC, DE LA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS
GARANTIZADOS DEL FIDEICOMISO SURA AMÉRICAS
ADMINISTRADO POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A. EN EL SEGUNDO
MERCADO
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2021 No. 031
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 031 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE DEMANDA EN FIRME Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES A TRAVÉS DEL MEC, DE LA
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS GARANTIZADOS DEL FIDEICOMISO
SURA AMÉRICAS ADMINISTRADO POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A. EN EL
SEGUNDO MERCADO
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el segundo mercado de la EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS
GARANTIZADOS - modalidad No Estandarizada (en adelante los “Bonos") que adelantará el
FIDEICOMISO SURA AMÉRICAS ADMINISTRADO POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A (en adelante el
“Emisor”) una vez se publique el Aviso de Oferta Pública de la Emisión (en adelante el “Aviso”), le
ha sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de demanda en
firme en el Segundo Mercado (en adelante la “Demanda en Firme”) y el cumplimiento de las
operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la Aceptación a la Oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Demanda en Firme y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto
de la adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso de Oferta y en el Prospecto de información (en
adelante el “Prospecto”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los Bonos ofrecidos:
Monto Total de la Emisión
Ochenta y cinco mil millones de Pesos (COP
$85.000.000.000) moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta
Ochenta y cinco mil millones de Pesos (COP
$85.000.000.000) moneda legal colombiana.
1
Serie que se ofrece
SERIE
PLAZO
(Meses)
RENDIMIENTO
A
26
IBR + MARGEN N.D.V.
Tasa de Rentabilidad Ofrecida:
La Tasa de Rentabilidad Ofrecida para la Serie A será igual
a la Tasa Cupón, ha sido determinada por el Emisor y se
publicó en el Aviso de Oferta.
Serie A: Corresponde a los puntos nominal diario vencido -
overnight (N.D.V.) que se adicionan a la tasa de referencia
que para el caso será IBR con un máximo de dos (2)
unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del Segundo Mercado y, como
consecuencia, la oferta se encuentra dirigida exclusivamente
a Inversionistas Calificados de acuerdo con lo establecido en
los artículos 5.2.3.1.4, 5.2.3.1.5. 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del
Fecha de la Demanda en Firme:
24 de noviembre de 2021
Horario de la Demanda en Firme:
La hora de apertura del sistema es a las 9:00 a.m. y la hora
de cierre del sistema es 12:00 p.m.
Link de acceso a la Demanda en
Firme:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
Link manual del Sistema de Subastas
Holandesas y Demandas en Firme:
https://goo.gl/dg0Yf9
Pruebas de conectividad:
23 de noviembre de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Sistema de cumplimiento:
DVP – Entrega contra pago.
Fecha de cumplimiento:
T0, es decir el 24 de noviembre de 2021
Horario límite de cumplimiento:
Hora máxima 5:00 p.m. de la fecha de cumplimiento.
Mecanismo de adjudicación:
Demanda en Firme primero en tiempo primero en derecho
(por orden de llegada).
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