Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 008 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 09 Marzo 2022 |
| Número de Gaceta | 008 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 09 de marzo de 2022 No. 008
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
007
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 007 PARA EL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL PRIMER LOTE DE LA
DÉCIMO OCTAVA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS CON
CARGO AL CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BANCO POPULAR S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 09 de marzo de 2022 No. 007
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 007 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO DEL PRIMER LOTE DE LA DÉCIMO OCTAVA EMISIÓN DE
BONOS ORDINARIOS CON CARGO AL CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA DE
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCO POPULAR S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del PRIMER LOTE DE LA DÉCIMO OCTAVA
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS CON CARGO AL CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCACIÓN – modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará el BANCO
POPULAR S.A. (en adelante el “Emisor”), una vez se publique el aviso de oferta pública (en
adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos, bajo la
metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”) y el
cumplimiento de las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información y sus Adendas (en
adelante el “Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las
características generales de los títulos ofrecidos:
Monto total de la Emisión:
Quinientos mil millones de pesos (COP $500.000.000.000)
moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta – Primer
Lote:
Trescientos cincuenta mil millones de pesos (COP
$350.000.000.000) moneda legal colombiana.
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Meses)
RENDIMIENTO
MÁXIMO
B
B3
36
TASA FIJA E.A.
C
C5
60
IPC + MARGEN E.A.
D
D2
24
IBR + MARGEN N.M.V.
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Monto de
Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional
de ciento cincuenta mil millones de Pesos (COP
$150.000.000.000) (en adelante el “Monto de
Sobre-adjudicación”), representado en Bonos de cualquiera de
las series indicadas previamente. La adjudicación de la demanda
insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para el
Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta quinientos mil millones de
pesos (COP $500.000.000.000), teniendo en cuenta el Monto de
la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo con lo
establecido el numeral 7 del Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las Tasas Máximas de Rentabilidad Ofrecidas para la(s)
sub-serie(s), serán determinadas por el Emisor y se publicarán
en un Boletín Informativo expedido por bvc el día de la Subasta
antes de la apertura de la misma.
●Para la sub-serie de la Serie B corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) con un máximo de dos (2) unidades
y dos (2) decimales.
●Para la sub-serie de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
●Para la sub-serie de la Serie D corresponde a los puntos
nominal mes vencido (N.M.V.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IBR con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos Ordinarios tendrán como destinatario al público
inversionista en general, incluidos los Administradores de
Fondos de Pensiones y Cesantías.
Fecha de la Subasta:
10 de marzo de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 9:00 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 12:30 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 12:15 p.m. A
partir de este momento, el sistema permitirá el ingreso de
demandas por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
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