Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 033 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 18 Noviembre 2024 |
| Número de Gaceta | 033 |
_________________________________________________________________________
Bogotá D. C., 18 de noviembre de 2024 No. 033
_________________________________________________________________________
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
021
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 021 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN
DE LIBRO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DEL PRIMER LOTE DE
LOS TÍTULOSNO HIPOTECARIOS DE CRÉDITOS DE VEHÍCULOS
TIV V-9 A EMITIR POR LA TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.,
UNA VEZ SE PUBLIQUE EL AVISO DE APERTURA DEL LIBRO DE
OFERTAS DEL PRIMER LOTE DE LOS TÍTULOS NO HIPOTECARIOS
DE CRÉDITOS DE VEHÍCULOS TIV V-9.
37
BOLETÍN NORMATIVO
1
INSTRUCTIVO OPERATIVO
_________________________________________________________________________
Bogotá D. C., 18 de noviembre de 2024 No. 021
_________________________________________________________________________
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 021 PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE EL MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DE LIBRO DE OFERTAS Y
CUMPLIMIENTO DEL PRIMER LOTE DE LOS TÍTULOS NO HIPOTECARIOS DE
CRÉDITOS DE VEHÍCULOS TIV V-9 A EMITIR POR LA TITULARIZADORA
COLOMBIANA S.A., UNA VEZ SE PUBLIQUE EL AVISO DE APERTURA DEL
LIBRO DE OFERTAS DEL PRIMER LOTE DE LOS TÍTULOS NO HIPOTECARIOS
DE CRÉDITOS DE VEHÍCULOS TIV V-9.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del PRIMER LOTE DE LOS TÍTULOS NO
HIPOTECARIOS DE CRÉDITOS DE VEHÍCULOS TIV V-9 - modalidad estandarizada (en adelante “TIV
V-9") que adelantará la Titularizadora Colombiana S.A. (en adelante el “Emisor” o “La Titularizadora”)
una vez se publique el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas del Primer Lote (en adelante el “Aviso
de Apertura”), le ha sido encargada la administración de la construcción del libro de ofertas para la
emisión de los Títulos TIV V-9 en el mercado primario (en adelante el “Libro de Ofertas”), y el
cumplimiento de las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa establece el Instructivo Operativo que
aplicará para la adjudicación de los Títulos TIV V-9, mediante el mecanismo de construcción de Libro
de Ofertas y para el cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación, en la fecha que se
informe en el Aviso de Apertura. Lo anterior siempre que se cumpla previamente con la inscripción
de los títulos en la Superintendencia Financiera de Colombia y en bvc.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1.CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso de Apertura y en el prospecto preliminar de información
(en adelante el “Prospecto Preliminar”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las
características generales de los títulos ofrecidos:
i.Condiciones de la oferta:
Monto de la Emisión:
El monto de la emisión será determinado por La Titularizadora
a partir del resultado obtenido del proceso de construcción
del Libro de Ofertas, teniendo en cuenta el monto máximo
2
ofrecido para la serie, así como el procedimiento de
colocación establecido en el Aviso de Apertura.
Monto Máximo de la Oferta para
Primer Lote:
El monto máximo ofrecido en el Primer Lote de la emisión de
los Títulos No Hipotecarios de Créditos de Vehículo TIV V-9
será el establecido en el Aviso de Apertura.
Derecho de Adjudicación Adicional
para Primer Lote:
El monto de Derecho de Adjudicación Adicional
correspondiente al Primer Lote de la emisión de los Títulos No
Hipotecarios de Créditos de Vehículo TIV V-9 será el
establecido en el Aviso de Apertura.
Serie que se ofrece – Primer Lote:
CLASE
SERIE
TIV A
A 2029
Cantidad de Títulos Ofrecida:
La cantidad ofrecida de los Títulos No Hipotecarios de
Créditos de Vehículo TIV V-9 enla serie ofrecida serán los
indicados por La Titularizadora en el Aviso de Apertura.
Tasa de Corte:
Es la tasa que será definida por La Titularizadora como
resultado del proceso de Construcción de Libro de Ofertas y
a la cual se adjudicarán los valores a los inversionistas. Esta
tasa corresponde a la Tasa Facial Final de los TIV V-9 – TIV
A 2029 que se incorporará en el Prospecto de Información
definitivo para la formalización de la Oferta Pública. Esta tasa
deberá ser igual o inferior a la Tasa Facial Máxima que define
el Emisor y que se publicará en el respectivo Aviso de
Apertura.
Para la Serie A la Tasa de Corte corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A) expresados con un máximo de dos (2)
unidades y dos (2) decimales.
Tasa Facial Máxima:
Corresponde a la tasa máxima a la cual se aceptarán las
órdenes de demanda dentro del proceso de colocación de los
valores bajo el mecanismo de construcción del Libro de
Ofertas y que se publicará en el respectivo Aviso de Apertura.
Destinatarios de la Oferta:
De conformidad con lo establecido en el Aviso de Apertura del
Primer Lote y el Prospecto Preliminar, los TIV V-9 serán
ofrecidos al mercado principal, en particular a los clientes
inversionistas y a los inversionistas profesionales, conforme
se encuentran definidos en el Decreto 2555, incluyendo a los
ahorradores, personas naturales, personas jurídicas,
inversionistas institucionales, entidades oficiales y los fondos
de pensiones y cesantías.
ii.Libro de Ofertas
Pruebas de conectividad:
El día que se publique el presente Instructivo Operativo de
2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Para continuar leyendo
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