Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 026 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 30 Noviembre 2022 |
| Número de Gaceta | 026 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022 No. 026
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
019
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 019 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA PRIMERA
EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS
ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE CEMENTOS ARGOS
S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022 No. 019
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 019 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO LOTE 1 DE LA PRIMERA EMISIÓN DE PAPELES
COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE
CEMENTOS ARGOS S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del LOTE 1 DE LA PRIMERA EMISIÓN DE
PAPELES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE
BONOS ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE CEMENTOS ARGOS S.A. – modalidad
estandarizada (en adelante los “Papeles Comerciales"), que adelantará CEMENTOS ARGOS S.A. (en
adelante el “Emisor”), una vez se publique el aviso de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha
sido encargado el proceso de adjudicación de los Papeles Comerciales, bajo la metodología de
subasta holandesa por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”) y el cumplimiento de
las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Papeles Comerciales,
mediante el mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto
de la adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto total de la Emisión:
Trescientos mil millones (COP $300.000.000.000), moneda legal
colombiana.
Monto de la Oferta-Lote 1:
Ciento cincuenta mil millones (COP $150.000.000.000), moneda
legal colombiana.
1
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
DENOMINACIÓN
PLAZO
(días)
A
A360
COP
360
C
C270
COP
270
Monto de
Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de
hasta ciento cincuenta mil millones de pesos (COP
$150.000.000.000) (en adelante el “Monto de
Sobre-adjudicación”), representado en Papeles Comerciales de
cualquiera de las series indicadas previamente. La adjudicación de
la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta trescientos mil millones de
Pesos (COP $300.000.000.000), teniendo en cuenta el Monto de
la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo con lo
establecido en el Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las Tasas Máximas de Rentabilidad Ofrecidas para las sub-series,
será determinada por el Emisor y se publicará en un Boletín
Informativo expedido por bvc el día de la Subasta antes de la
apertura de la misma.
●Para la(s) sub-serie(s) de la Serie A, corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) con un máximo de dos (2) unidades y
dos (2) decimales.
●Para la(s) sub-serie(s) de la Serie C, corresponde al margen
nominal mes vencido (N.M.V.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IBR con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Papeles Comerciales harán parte del mercado principal y
tendrán como destinatarios a los inversionistas en general.
Fecha de la Subasta:
01 de diciembre de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 01:00 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:45 p.m. A partir
de este momento, el sistema permitirá el ingreso de demandas
por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la
Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
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