Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 029 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 14 Diciembre 2022 |
| Número de Gaceta | 029 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 14 de diciembre de 2022 No. 029
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
020
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 020 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BONOS SUBORDINADOS SOCIALES DE
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. EN EL SEGUNDO
MERCADO
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 14 de diciembre de 2022 No. 020
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 020 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS
SUBORDINADOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA
S.A. EN EL SEGUNDO MERCADO
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del LOTE 1 DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN
DE BONOS SUBORDINADOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. EN EL
SEGUNDO MERCADO – modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. (en adelante el “Emisor”), una vez se publique el aviso
de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso de adjudicación de los
Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado primario (en adelante la
“Subasta”) y el cumplimiento de las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto de la Emisión:
Ciento cincuenta mil millones (COP $150.000.000.000), moneda
legal colombiana.
Monto de la Oferta - Lote 1:
Cuarenta mil millones (COP $40.000.000.000), moneda legal
colombiana.
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Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Meses)
TASA CUPÓN
D
D10
10 años
IPC + Margen E.A.
Monto de
Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior
al Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha por un monto adicional de
hasta treinta mil millones de pesos (COP $30.000.000.000) (en
adelante el “Monto de Sobre-adjudicación”), representado en
Bonos de la serie indicada previamente. La adjudicación de la
demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta setenta mil millones de
Pesos (COP $70.000.000.000), teniendo en cuenta el Monto de
la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo con lo
establecido en el Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
La Tasa Máxima de Rentabilidad Ofrecida para la sub-serie,
será determinada por el Emisor y se publicará en un Boletín
Informativo expedido por bvc el día de la Subasta antes de la
apertura de la misma.
●Para la sub-serie de la Serie D corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del Segundo Mercado y, como
consecuencia, la oferta se encuentra dirigida exclusivamente a
Inversionistas Calificados de acuerdo con lo establecido en los
Fecha de la Emisión:
15 de diciembre de 2022
Fecha de la Subasta:
15 de diciembre de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 9:00 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 12:00 m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva
será habilitado a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 11:45 a.m.
A partir de este momento, el sistema permitirá el ingreso de
demandas por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
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