Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 001 - Bolsa de Valores - 4 de Enero de 2023 - Boletín Normativo del Mercado Electrónico - Normativa - VLEX 918098228

Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 001 - Bolsa de Valores

Fecha de publicación04 Enero 2023
Número de Gaceta001
BOLETÍN NORMATIVO
_________________________________________________________________________
Bogotá D. C., 04 de enero de 2023 No. 001
_________________________________________________________________________
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
001
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 001 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA TERCERA
EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN
DE BONOS DE UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 04 de enero de 2023 No. 001
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 001 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA TERCERA EMISIÓN DE BONOS DE
DEUDA PÚBLICA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la Bolsa o bvc), informa que, con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del Lote 1 de la Tercera Emisión de Bonos de
Deuda Pública Interna Correspondiente al Programa de Emisión y Colocación de Bonos modalidad
estandarizada (en adelante los Bonos"), que adelantará UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (en
adelante el Emisor), una vez se publique el aviso de oferta pública (en adelante el Aviso), le ha
sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa
por tasa en el mercado primario (en adelante la Subasta) y el cumplimiento de las operaciones
resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante Sistema MEC), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
Prospecto de Información), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto Total de la Tercera
Emisión:
Doscientos treinta mil millones de Pesos ($230.000.000.000)
moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta:
Doscientos mil millones de Pesos ($200.000.000.000) moneda
legal colombiana.
1
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Meses)
TIPO DE
RENDIMIENTO
C
C36
36
IPC + MARGEN E.A.
C
C57
57
IPC + MARGEN E.A.
Monto de
Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior
al Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha por un monto adicional de
hasta treinta mil millones de pesos (COP $30.000.000.000) (en
adelante el “Monto de Sobre-adjudicación”), representado en
Bonos de la serie indicada previamente. La adjudicación de la
demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta doscientos treinta mil
millones de Pesos (COP $230.000.000.000), teniendo en
cuenta el Monto de la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación,
de acuerdo con lo establecido en el Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
La Tasa Máxima de Rentabilidad para cada una de las subseries
ofrecidas, será determinada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1068 de 2015. Dicha tasa se mantendrá oculta en todo
momento por disposición de la autoridad competente.
Para las sub-series de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del mercado principal y tendrán como
destinatarios personas naturales, personas jurídicas,
inversionistas institucionales, entidades oficiales y a los
inversionistas en general, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 6 del aviso de Oferta.
Fecha de la Subasta:
05 de enero de 2023
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:00 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 11:00 a.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva
será habilitado a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 10:45 a.m.
A partir de este momento, el sistema permitirá el ingreso de
demandas por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
Link manuales del Sistema
de Subastas Holandesas y
Demandas en Firme:
https://www.bvc.com.co/renta-fija
Pruebas de conectividad:
04 de enero de 2023 de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Sistema de cumplimiento:
DVP – Entrega contra pago.
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