Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 016 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 09 Agosto 2023 |
| Número de Gaceta | 016 |
BOLETÍNNORMATIVO
_________________________________________________________________________
BogotáD.C.,09deagostode2023No.016
_________________________________________________________________________
Deconformidadconloprevistoenlosartículos1.1.8.9,1.1.8.11,1.1.8.12,ysiguientes
delReglamentoGeneraldelSistemaCentralizadodeOperacionesdeNegociacióny
RegistroMEC–MercadoElectrónicoColombiano,administradoporlaBolsadeValores
deColombiaS.A.,sepublica:
TABLADECONTENIDO
1.INSTRUCTIVOOPERATIVO
Páginas
007
INSTRUCTIVOOPERATIVONo.007PARAELPROCESODE
ADJUDICACIÓNMEDIANTEELMECANISMODESUBASTA
HOLANDESAYCUMPLIMIENTODELLOTE1DELAEMISIÓNDE
TÍTULOSDECONTENIDOCREDITICIODELPATRIMONIO
AUTÓNOMOTRONCALESALIMENTADORES(AVENIDACIUDAD
DECALIYAVENIDA68)DELAPRIMERALÍNEADELMETRODE
BOGOTAD.C
34
INSTRUCTIVOOPERATIVO
_________________________________________________________________________
BogotáD.C.,09deagostode2023No.007
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ASUNTO:INSTRUCTIVOOPERATIVONo.007PARAELPROCESODE
ADJUDICACIÓNMEDIANTEELMECANISMODESUBASTAHOLANDESAY
CUMPLIMIENTODELLOTE1DELAEMISIÓNDETÍTULOSDECONTENIDO
CREDITICIODELPATRIMONIOAUTÓNOMOTRONCALES
ALIMENTADORES(AVENIDACIUDADDECALIYAVENIDA68)DELA
PRIMERALÍNEADELMETRODEBOGOTAD.C
LaBolsadeValoresdeColombiaS.A.(enadelantela“Bolsa”o“bvc”),informaqueconocasiónde
laofertapúblicadecolocaciónenelmercadoprimariodelLOTE1DELAEMISIÓNDETÍTULOSDE
CONTENIDOCREDITICIODELPATRIMONIOAUTÓNOMOTRONCALESALIMENTADORES(AVENIDA
CIUDADDECALIYAVENIDA68)DELAPRIMERALÍNEADELMETRODEBOGOTÁD.C–modalidad
estandarizada(enadelantelos“Títulos"),queadelantaráPATRIMONIOAUTÓNOMOTRONCALES
ALIMENTADORES(AVENIDACIUDADDECALIYAVENIDA68)DELAPRIMERALÍNEADELMETRO
DEBOGOTÁD.C(enadelanteel“Emisor”),unavezsepubliqueelavisodeofertapública(en
adelanteel“Aviso”),lehasidoencargadoelprocesodeadjudicacióndelosTítulos,bajola
metodologíadesubastaholandesaenelmercadoprimario(enadelantela“Subastaholandesa”)y
elcumplimientodelasoperacionesresultantesdelaadjudicacióndelaoperación.
Endesarrollodelaaceptaciónalaofertarecibida,laBolsaprocedeaestablecerelpresente
InstructivoOperativoqueaplicaráparalaoperacióndelaadjudicacióndelosTítulos,medianteel
mecanismodeSubastaHolandesayparaelprocesodecumplimientodelasoperacionesproducto
delaadjudicación,enlafechaqueseinformeenelAviso.
LasoperacionesquesecelebrendeconformidadconloestablecidoenelpresenteInstructivo
Operativoseránconsideradasparatodoslosefectoscomooperacionesrealizadasatravésdel
SistemaCentralizadodeOperacionesdeNegociaciónyRegistroMEC-MercadoElectrónico
Colombiano(enadelante“SistemaMEC”),administradoporlaBolsa.
1.CONDICIONESDELAOFERTAYCARACTERÍSTICASDELOSTÍTULOSOFRECIDOS
DeconformidadconloestablecidoenelAvisoyenelProspectodeInformación(enadelanteel
“ProspectodeInformación”),seseñalanlassiguientescondicionesdelaofertaylascaracterísticas
generalesdelostítulosofrecidos:
MontoTotaldelaEmisión
Hastadosbillonesnovecientosnoventaycincomilmillones(COP
$2.995.000.000.000),monedalegalcolombiana.
MontodelaOfertadelLote
1:
Hastasetecientosmilmillones(COP$700.000.000.000),moneda
legalcolombiana.
1
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Años)
RENDIMIENTO
A
A16
16
IPC + Margen E.A
C
C16
16
UVR TASA FIJA E.A
Monto de
Sobre-Adjudicación:
En elevento enque elmontototal demandadofuere superior al
Monto de la Oferta del Lote 1, el Emisor, pordecisión autónoma,
podrá atender la demanda insatisfecha por un monto adicional de
hasta cuatrocientosmil millones de Pesos (COP
$400.000.000.000) (enadelante el“Monto de
Sobre-adjudicación”), representado en Títulos de las series
indicadas previamente. La adjudicación de la demanda
insatisfecha seefectuarásegún criterios de favorabilidad para el
Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisorsólopodráadjudicar hasta unbillóncien mil millones
de Pesos(COP $1.100.000.000.000),teniendo en cuenta el
Monto de la Oferta del Lote 1 y el Monto de Sobre-adjudicación,
de acuerdo con lo establecido en el Aviso.
Declaratoria de
Adjudicación Desierta
La adjudicación de los Títulos se declararádesierta enel evento
en que se reciban demandas válidas, entendidas como las
demandas ingresadasconuna tasa menor o igual a la Tasa
Máxima de Rentabilidad deacuerdoal numeral5delAviso,por un
monto menorde cuatrocientosmil millonesde Pesos
($400.000.000.000) correspondiente a la sumatoria de la demanda
de laserie Aen pesosyel monto equivalente en pesos de la serie
C en UVR.
Tasas de Rentabilidad:
La Tasa Máxima de Rentabilidad para cada unade las subseries
ofrecidas, será determinada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Públicodeconformidadcon lo establecido en el Decreto
1068 de2015. Dichatasa semantendrá oculta en todo momento
por disposición de la autoridad competente.
●Para la sub-serie de la Serie A corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia queparaelcasoseráIPC con un máximo de
dos (2) unidades y dos (2) decimales.
●Para la sub-serie de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales(E.A.) con un máximo de dos (2)
unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Títulosharán parte delmercado principal ytendrán como
destinatarios alos inversionistasen general, incluidas las
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