Resolución número 1287 de 2016, por la cual se autoriza a UNE EPM Telecomunicaciones S. A. para emitir, suscribir y colocar Bonos de Deuda Pública Interna hasta por la suma de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000) moneda legal colombiana - 17 de Mayo de 2016 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 639108977

Resolución número 1287 de 2016, por la cual se autoriza a UNE EPM Telecomunicaciones S. A. para emitir, suscribir y colocar Bonos de Deuda Pública Interna hasta por la suma de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000) moneda legal colombiana

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público

La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el artículo 2.2.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo 1º literal d) de la Resolución número 2650 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2.2.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 establece que la emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado;

Que mediante oficio del 10 de marzo de 2016 con número FA080207-01-70-10-03-2016- 00357127 radicado en este Ministerio bajo número 1-2016-020990 del 11 de marzo de 2016, el Representante Legal de UNE EPM Telecomunicaciones S. A., solicitó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para realizar una emisión de bonos de deuda pública interna para atender oportunamente su plan de inversiones y refinanciar obligaciones financieras bajo las mejores condiciones de mercado, por un monto de hasta quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000);

Que la Ley 31 de 1992, en su artículo 16 literal c), dispuso que mediante normas de carácter general, la Junta Directiva del Banco de la República señalará las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas autorizadas por la ley para adquirir o colocar títulos, con el fin de asegurar que estas operaciones se efectúen en condiciones de mercado;

Que mediante Resolución Externa número 17 de 2015 y la Circular Reglamentaria Externa DODM - 145 del 30 de octubre de 2015, la Junta Directiva del Banco de la República y el Banco de la República, respectivamente, señalaron las condiciones financieras de la emisión y colocación de títulos internos en el mercado local de la nación, las entidades territoriales y sus descentralizadas;

Que en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2015, la Junta Directiva de UNE EPM Telecomunicaciones S. A. aprobó de manera unánime la solicitud de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna, hasta por la suma de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000), como consta en Acta número 149 de fecha 4 de marzo de 2016;

Que en sesión celebrada el día 19 de enero de 2016, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de UNE EPM Telecomunicaciones S. A. aprobó de manera unánime la estructuración, emisión y colocación de bonos de la sociedad en el Mercado Nacional de Valores hasta por la suma de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000), como consta en Acta número 027 de fecha 19 de enero de 2016;

Que mediante Oficio número 2016030018162 del 10 de febrero de 2016, el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia emitió concepto favorable a UNE EPM Telecomunicaciones S. A. para realizar la emisión de bonos de deuda pública interna, aprobada mediante Acta 027 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 19 de enero de 2016, hasta por un monto de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000), la cual será destinada a financiar el plan de inversiones y la refinanciación de la deuda de la compañía;

Que BRC Standard & Poor, Sociedad Calificadora de Valores, mediante oficio del 6 de abril de 2016, informó la calificación inicial de los Bonos TigoUne 2016 por COP$540.000 millones aprobada por el Comité Técnico en reunión de fecha 6 de abril de 2016, la cual consta en acta No. 924. La calificación otorgada fue de Deuda de Largo Plazo AAA, calificación que refleja los más altos estándares de riesgo, para este tipo de operaciones,

RESUELVE:

Artículo 1º Autorización.

Autorizar a UNE EPM Telecomunicaciones S. A. para emitir, suscribir y colocar bonos de deuda pública interna hasta por la suma de quinientos cuarenta mil millones de pesos ($540.000.000.000) moneda legal colombiana para financiar su plan de inversiones y refinanciar sus obligaciones financieras.

Artículo 2º Términos y condiciones.

La emisión que por la presente resolución se autoriza y los títulos que se expidan en desarrollo de la misma, tendrán los siguientes términos y condiciones:

Ley de Circulación: A la orden

Denominación: Los bonos estarán denominados en pesos colombianos, en Unidades de Valor Real (UVR) o en Dólares.

Series: Los Bonos podrán ser emitidos en cinco (5) series, así:

  1. Serie A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC.

  2. Serie B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF.

  3. Serie C: Bonos en Pesos a tasa fija.

  4. Serie D: Bonos en UVR a tasa fija.

  5. Serie E: Bonos en Dólares a tasa fija.

Valor Nominal: Los Bonos tendrán los siguientes valores nominales individuales. Para las Series A, B y C, un valor nominal de diez millones de pesos (COP$10.000.000); para la Serie D, un valor nominal de diez mil (10.000) UVR y para la serie E un valor nominal de mil dólares (USD 1.000). En el evento en que se realicen amortizaciones parciales, el valor nominal de cada bono no se verá afectado.

Plazo de Redención de los Bonos: Los Bonos se redimirán en plazos comprendidos entre uno (1) y veinte (20) años, contados a partir de la fecha de emisión correspondiente y según se determine en el correspondiente Aviso de Oferta Pública.

Amortización de Capital: El emisor...

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