Resolución número 1657 de 2016, por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A. para suscribir, emitir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma de Novecientos Cinco Millones de Dólares (USD 905.000.000) de los Estados Unidos de América y se dictan otras disposiciones
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 49898 |
La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial el literal b) del artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0928 del 10 de abril de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Ecopetrol S. A. hasta el 31 de diciembre del 2016, para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales hasta por la suma de tres mil ciento setenta y cinco millones de dólares (USD 3.175.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, monto que incluye la suma de novecientos cincuenta millones de dólares (USD 950.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, previamente aprobados mediante Resolución número 3026 de 29 de agosto de 2014;
Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficios números SC-20134380924731 y SC-20144380119281 del 24 de diciembre de 2013 y del 7 de febrero de 2014 respectivamente, emitió concepto favorable para que Ecopetrol S. A., celebre operaciones de crédito público internas o externas de corto y/o largo plazo, así como sus actos o contratos asimilados o conexos, la emisión de bonos de deuda interna o externa, la emisión de papeles comerciales internos o externos, préstamos provenientes de subordinadas colombianas o extranjeras, el otorgamiento de garantías, las operaciones de manejo de deuda y demás acciones relacionadas, por un monto de hasta USD $8.500 millones durante el periodo 2014-2016, para operaciones de endeudamiento de Ecopetrol se destinadas a financiar el plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones, entre otros) asociados a las mismas operaciones y propósito corporativos generales que incluyen capital de trabajo, entre otros. Cabe resaltar que en el monto equivalente a USD $8.500 millones se incluyen hasta USD $200 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a otorgar una garantía de Ecopetrol S. A. a entidades financieras con las que Reficar S. A. adelante eventuales operaciones de cobertura de tasas de interés sobre las facilidades de interés variable otorgadas para el financiamiento de la expansión y renovación de la Refinería de Cartagena;
Que el Subdirector Territorial de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficio SC-20164380057581 del 28 de enero de 2016, manifestó que la situación financiera y económica actual de Ecopetrol permite dar continuidad a las solicitudes de endeudamiento presentadas por la entidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Que mediante oficios radicados bajo los números 1-2016-000390 del 05 de enero de
2016, 1-2016-043619 del 1º de junio de 2016 y 1-2016-044407 del 03 de junio de 2016 y correos electrónicos remitidos el 7 de junio de 2016, Ecopetrol S. A. solicitó autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar una nueva emisión o una reapertura de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de hasta Novecientos Cinco Millones de Dólares (USD 905.000.000) de los Estados Unidos de América, los cuales se destinarán a la financiación del plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones, entre otros) asociados a las mismas operaciones y a propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros;
Que con base en la Resolución número 0928 del 10 de abril de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales hasta por la suma de tres mil ciento setenta y cinco millones de dólares (USD...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba