Resolución número 2816 de 2021, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), a realizar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución del monto nominal vigente de un empréstito externo y a terminar anticipadamente operaciones de cobertura de riesgo
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 51861 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 6º de la Ley 781 de 2002 y los artículos 2.2.1.1.3, 2.2.1.4.4. y 2.2.1.4.9 del Decreto 1068
de 2015, y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4225 del 21 de noviembre de 2018, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín ESP EPM, para celebrar un contrato de empréstito externo con HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y HSBC Bank USA, N.A. como agente administrativo, hasta por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES (US$ 750.000.000) de los Estados Unidos de América;
Que en desarrollo de la Resolución de la que trata el considerando anterior, el 26 de noviembre de 2018 Empresas Públicas de Medellín ESP EPM, celebró un contrato de empréstito externo con HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y HSBC Bank USA, N.A. este último en calidad de acreedor y de agente administrativo, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
DÓLARES (USD750.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante el "Crédito HSBC";
Que mediante Resolución número 2102 del 28 de junio de 2019, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín ESP - EPM para "(...) realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en la recompra y/o sustitución total o parcial de i) el Bono Global COP 2021 y/o, ii) el Crédito Club Deal, Crédito EDC y Crédito HSBC, por una emisión de bonos de deuda pública externa en formato Global USD o Global COP en los mercados de capitales internacionales hasta por: i) la suma de MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES (US$ 1.035.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos y ii) la suma de UN BILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($1.250.000.000.000) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América ",
Que el 22 de noviembre de 2019 Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), suscribió la Enmienda número 1 al Crédito HSBC con las siguientes contrapartes: HSBC Bank USA, N.A., como agente administrativo, HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, The Bank of Nova Scotia, JP Morgan Chase Bank, N.A., Banco Santander S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Itaú Corpbanca New York Branch y el Banco de Crédito e Inversiones S.A. Miami Branch. El texto de la Enmienda número 1 al Crédito HSBC fue aprobado por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 2-2019- 043595 del 7 de noviembre de 2019;
Que en relación con el Crédito HSBC referenciado en los dos considerandos anteriores, mediante documento técnico justificativo allegado por Empresas Públicas de Medellín ESP - EPM al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la solicitud radicada bajo el número 1-2021-071492 del 17 de agosto de 2021, la entidad explico que "(...) Empresas Públicas de Medellín EPM- logro obtener financiación con el banco HSBC por un monto de US$750 millones. En febrero de 2019, EPM realizó un desembolso inicial por valor de US$500 millones, el cual se prepagó a través de la operación de manejo de deuda realizada en julio del 2019 con una emisión en el mercado internacional de capitales por US$ 1,000 millones. Con el fin de fortalecer la liquidez de la compañía por los posibles efectos de la pandemia, en abril del año 2020, se decidió utilizar el monto pendiente por desembolsar por US$ 250 millones" ;
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2021-071492 del 17 de agosto de 2021, Empresas Públicas de Medellín ESP EPM solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para la celebración de una "operación de manejo de deuda consistente en cancelar antes de su vencimiento el crédito HSBC firmado en 2018 y que presenta un saldo US$250 millones, a través de la contratación de un crédito Club Deal con la banca internacional por el mismo valor" ;
Que el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en el Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden...
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