Resolución número 4588 de 2019, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM - para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa, consistentes en operaciones de cobertura de riesgos
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 51161 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 2102 del 28 de junio de 2019 se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en la recompra y/o sustitución total o parcial de i) el Bono Global COP 2021 y/o ii) el Crédito Club Deal, Crédito EDC y Crédito HSBC, por una emisión de bonos de deuda pública externa en formato Global USD o Global COP en los mercados de capitales internacionales hasta por: i) la suma de mil treinta y cinco millones de dólares (US$ 1.035.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos y ii) la suma de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($1.250.000.000.000) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América;
Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 11 de julio de 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) emitió un Bono Global en el mercado internacional de capitales por la suma de mil millones de dólares (US$ 1.000.000.000) de los Estados Unidos de América con vencimiento en 2029 y reabrió el Bono Global con vencimiento en 2027 por la suma de un billón doscientos treinta mil millones de pesos colombianos ($1.230.000.000.000). El monto total emitido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) se destinó a la recompra parcial de los bonos denominados en COP con vencimiento en 2021 y el prepago de los montos desembolsados de los créditos Club Deal, HSBC y EDC;
Que mediante Resolución número 2102 del 28 de junio de 2019, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para terminar anticipadamente las operaciones de manejo de deuda consistentes en operaciones de cobertura de riesgo autorizadas mediante las resoluciones: i) 1448 del 20 de mayo de 2016 y ii) 1966 del 10 de julio de 2017 contratadas para mitigar el riesgo de tasa de cambio y tasa de interés del Crédito, Club Deal y el Crédito EDC respectivamente;
Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, de acuerdo a lo informado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) mediante Oficio número 1- 2019-070643 radicado en este Ministerio el 31 de julio de 2019, la entidad terminó anticipadamente las operaciones de manejo de deuda sobre los créditos Club Deal y EDC autorizadas mediante las resoluciones: i) 1448 del 20 de mayo de 2016 y ii) 1966 del 10 de julio de 2017 por el monto de los créditos mencionados;
Que mediante Oficio número 1-2019-074958 radicado en este Ministerio el 13 de agosto de 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y correo electrónico del pasado 3 de octubre de 2019, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa consistentes en operaciones de cobertura de riesgo, sobre los bonos internacionales con vencimiento en 2029, hasta por el monto total de la emisión (US$1.000 millones) con los siguientes derivados financieros: i) Cross currency swaps (tasa fija USD a tasa fija COP, tasa fija USD a...
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