Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 017 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 18 Mayo 2022 |
| Número de Gaceta | 017 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 18 de mayo de 2022 No. 017
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
014
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 014 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 2 DE LA EMISIÓN DE
BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE GRUPO ENERGÍA
BOGOTÁ S.A. E.S.P.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 18 de mayo de 2022 No. 014
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 014 PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO
DEL LOTE 2 DE LA EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE GRUPO
ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del LOTE 2 DE LA EMISIÓN DE BONOS DE
DEUDA PÚBLICA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN – modalidad
estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en
adelante el “Emisor”), una vez se publique el aviso de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha
sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa
por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”) y el cumplimiento de las operaciones
resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto total de la Emisión:
Un billón trescientos cincuenta y cinco mil noventa y dos millones
(COP $1.355.092.000.000), moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta - Lote
2:
Doscientos veinte mil millones de Pesos (COP $220.000.000.000)
moneda legal colombiana.
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
DENOMINACIÓN
PLAZO
(Años)
RENDIMIENTO
MÁXIMO
C
C15
COP
15
IPC + Margen
E.A.
E
E22
UVR
22
TASA FIJA E.A.
2
Monto de Sobre-
Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de
hasta ciento ochenta y cinco mil millones de Pesos (COP
$185.000.000.000) (en adelante el “Monto de Sobre-
adjudicación”), representado en Bonos de cualquiera de las series
indicadas previamente. La adjudicación de la demanda insatisfecha
se efectuará según criterios de favorabilidad para el Emisor en
cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta cuatrocientos cinco mil
millones de Pesos (COP $405.000.000.000), teniendo en cuenta el
Monto de la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo
con lo establecido en el Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las tasas máximas de rentabilidad para las subseries no ofrecidas
inicialmente serán determinadas por el Ministerio de Hacienda y
1068 de 2015. Dichas tasas se mantendrán ocultas por disposición
de la autoridad competente.
● Para la sub-serie de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de referencia
que para el caso será IPC con un máximo de dos (2) unidades
y dos (2) decimales.
● Para la sub-serie de la Serie E corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) con un máximo de dos (2) unidades y
dos (2) decimales.
La tasa cupón definida para la Serie C - Subserie C15
corresponderá a 3,87% + IPC, determinada a través de la Oferta
Pública del primer lote realizada el 25 de junio de 2020 y publicada
en el numeral 8 del Aviso de Oferta del Lote 2.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del mercado principal y tendrán como
destinatarios a los inversionistas en general.
Fecha de emisión:
25 de junio de 2020
UVR Emisión:
276,2270 - Para la subserie denominada en UVR
Fecha de la Subasta -
Lote 2 :
19 de mayo de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 12:30 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:15 p.m. A partir
de este momento, el sistema permitirá el ingreso de demandas por
pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
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