Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 041 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 23 Noviembre 2021 |
| Número de Gaceta | 041 |
BOLETÍN NORMATIVO
_________________________________________________________________________
Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2021 No. 041
_________________________________________________________________________
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
030
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 030 PARA EL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – “ICETEX”
32
1
INSTRUCTIVO OPERATIVO
_________________________________________________________________________
Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2021 No. 030
_________________________________________________________________________
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 030 PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO
DEL LOTE 1 DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – “ICETEX”
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del Lote 1 de la Emisión y Colocación de Bonos
Ordinarios – modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará el INSTITUTO
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PÉREZ” – “ICETEX” (en adelante el “Emisor” o “ICETEX”), una vez se publique el aviso de
oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso de adjudicación de los Bonos,
bajo la metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”)
y el cumplimiento de las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto Total de la Emisión:
Quinientos mil millones de pesos (COP $500.000.000.000)
moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta del
Lote 1:
Ciento cincuenta mil millones de pesos (COP $150.000.000.000)
moneda legal colombiana (Monto de la Oferta).
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
PLAZO
(Años)
RENDIMIENTO MÁXIMO
C
C7
7
IPC + MARGEN E.A.
D
D2
2
IBR + MARGEN N.M.V.
2
Monto de Sobre-
Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional
de ciento cincuenta mil millones de pesos (COP
$150.000.000.000) moneda legal colombiana (el “Monto de
Sobre - adjudicación”), representado en Bonos de las series
indicadas previamente. La adjudicación de la demanda
insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para el
Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta trescientos mil millones de
pesos (COP $300.000.000.000) moneda legal colombiana,
teniendo en cuenta el Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-
adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del
Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las Tasas Máximas de Rentabilidad Ofrecidas para la(s) sub-
serie(s), serán determinadas por el Emisor y se publicarán en un
Boletín Informativo expedido por bvc el día de la Subasta antes
de la apertura de la misma.
● Para la sub-serie de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
● Para la sub-serie de la Serie D corresponde a los puntos
nominal mes vencido (N.M.V.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IBR con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del Mercado Principal y tendrán como
destinatarios a los inversionistas en general.
Fecha de la Subasta:
24 de noviembre de 2021.
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 12:30 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:15 p.m. A
partir de este momento, el sistema permitirá el ingreso de
demandas por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
Link manuales del Sistema
de Subastas Holandesas y
Demandas en Firme:
https://goo.gl/dg0Yf9
Pruebas de conectividad:
23 de noviembre de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Sistema de cumplimiento:
DVP – Entrega contra pago.
Fecha de cumplimiento:
T+1, es decir el 25 de noviembre de 2021.
Horario límite de
cumplimiento:
Hora máxima 5:00 p.m. de la fecha de cumplimiento.
Mecanismo de adjudicación:
Subasta, que es aquel mediante el cual se adjudicarán las
demandas aceptadas bajo el criterio de tasa de corte.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba