Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 044 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 01 Diciembre 2021 |
| Número de Gaceta | 044 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 01 de diciembre de 2021 No. 044
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
033
ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 033 PARA EL
PROCESO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE
SUBASTA HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 1 DE LA
PRIMERA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES DE DEUDA
PÚBLICA INTERNA, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA
EMISIÓN DE BONOS CON CARGO AL PROGRAMA DE
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA
INTERNA Y BONOS SOCIALES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
DE BOGOTÁ D.C.
32
1
INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 01 de diciembre de 2021 No. 033
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 033 PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO
DEL LOTE 1 DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES DE DEUDA
PÚBLICA INTERNA, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA EMISIÓN DE
BONOS CON CARGO AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE
BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y BONOS SOCIALES DE DEUDA
PÚBLICA INTERNA DE BOGOTÁ D.C
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o la “bvc”), informa que con ocasión
de la oferta pública de colocación en el mercado primario del Lote 1 de la Primera Emisión de Bonos
Sociales de Deuda Pública Interna, correspondiente a la Décima Emisión de Bonos con cargo al
Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna y Bonos Sociales de Deuda
Pública Interna de Bogotá D.C. - modalidad estandarizada (en adelante los “Bonos"), que adelantará
Bogotá Distrito Capital (en adelante el “Emisor” o el “Distrito”), una vez se publique el aviso de oferta
pública (en adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso de adjudicación de Bonos, bajo la
metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado primario (en adelante la “Subasta”) y el
cumplimiento de las operaciones resultantes de la adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información y sus Adendas (en
adelante el “Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las
características generales de los títulos ofrecidos:
Monto Total de la Emisión
Hasta ciento sesenta y cinco mil millones de pesos (COP
$165.000.000.000) moneda legal colombiana.
Monto de la Oferta
Hasta ciento treinta mil millones de pesos (COP $130.000.000.000)
moneda legal colombiana.
2
Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
DENOMINACIÓN
PLAZO
(Años)
RENDIMIENTO
MÁXIMO
D
D12
COP
12
IPC + MARGEN
E.A.
O
O20
UVR
20
TASA FIJA E.A.
Monto de Sobre-
Adjudicación:
En el evento de que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor por decisión autónoma podrá atender
la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de hasta
treinta y cinco mil millones de Pesos (COP$ 35.000.000.000) (el
“Monto de Sobre-adjudicación”) representado en Bonos de
cualquiera de las series indicadas previamente. La adjudicación de
la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta ciento sesenta y cinco mil
millones Pesos (COP $165.000.000.000), teniendo en cuenta el
Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 4 del Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
Las tasas máximas de rentabilidad ofrecidas para las subseries serán
determinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de
tasas se mantendrán ocultas por disposición de la autoridad
competente.
● Para las subseries de la Serie D corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de referencia
que para el caso será IPC del inicio del respectivo periodo de
causación con un máximo de dos (2) unidades y dos (2)
decimales.
● Para las subseries de la Serie O corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) expresados con un máximo de dos (2)
unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del mercado principal y tendrán como
destinatarios al público inversionista en general.
Fecha de la Subasta:
02 de diciembre de 2021.
UVR utilizada para la
Emisión y Adjudicación:
287,8646 UVR, correspondiente a la fecha de Emisión.
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de cierre
del sistema es 1:00 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:45 p.m. A partir
de este momento, el sistema permitirá el ingreso de demandas por
pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la
Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
Link manuales del Sistema
de Subastas Holandesas y
Demandas en Firme:
https://goo.gl/dg0Yf9
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