Boletín Normativo del Mercado Electrónico Colombiano Nº 025 - Bolsa de Valores
| Fecha de publicación | 30 Noviembre 2022 |
| Número de Gaceta | 025 |
BOLETÍN NORMATIVO
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Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022 No. 025
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De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.8.9, 1.1.8.11, 1.1.8.12, y siguientes
del Reglamento General del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y
Registro MEC – Mercado Electrónico Colombiano, administrado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A., se publica:
TABLA DE CONTENIDO
1. INSTRUCTIVO OPERATIVO
Páginas
018
INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 018 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
HOLANDESA Y CUMPLIMIENTO DEL LOTE 2 DE LA SEGUNDA
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS
ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE CEMENTOS ARGOS
S.A.
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INSTRUCTIVO OPERATIVO
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Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022 No. 018
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ASUNTO: INSTRUCTIVO OPERATIVO No. 018 PARA EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA HOLANDESA Y
CUMPLIMIENTO LOTE 2 DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS
ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y
COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE
CEMENTOS ARGOS S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante la “Bolsa” o “bvc”), informa que con ocasión de
la oferta pública de colocación en el mercado primario del LOTE 2 DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE
BONOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS
ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES DE CEMENTOS ARGOS S.A. – modalidad estandarizada
(en adelante los “Bonos"), que adelantará CEMENTOS ARGOS S.A. (en adelante el “Emisor”), una
vez se publique el aviso de oferta pública (en adelante el “Aviso”), le ha sido encargado el proceso
de adjudicación de los Bonos, bajo la metodología de subasta holandesa por tasa en el mercado
primario (en adelante la “Subasta”) y el cumplimiento de las operaciones resultantes de la
adjudicación de la operación.
En desarrollo de la aceptación a la oferta recibida, la Bolsa procede a establecer el presente
Instructivo Operativo que aplicará para la operación de la adjudicación de los Bonos, mediante el
mecanismo de Subasta y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la
adjudicación, en la fecha que se informe en el Aviso.
Las operaciones que se celebren de conformidad con lo establecido en el presente Instructivo
Operativo serán consideradas para todos los efectos como operaciones realizadas a través del
Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro MEC - Mercado Electrónico
Colombiano (en adelante “Sistema MEC”), administrado por la Bolsa.
1. CONDICIONES DE LA OFERTA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS
De conformidad con lo establecido en el Aviso y en el Prospecto de Información (en adelante el
“Prospecto de Información”), se señalan las siguientes condiciones de la oferta y las características
generales de los títulos ofrecidos:
Monto de la Reapertura de
la Segunda Emisión:
Doscientos mil millones (COP $200.000.000.000), moneda legal
colombiana.
Monto de la Oferta - Lote 2:
Setenta y cinco mil millones (COP $75.000.000.000), moneda
legal colombiana.
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Series y Sub-series que se
ofrecen:
SERIE
SUB
SERIE
FECHA DE
EMISIÓN
PLAZO
(Meses)
TASA CUPÓN
C
C51
25-Nov-2020
51
IPC + 2.24%
Monto de
Sobre-Adjudicación:
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al
Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional
de hasta ciento veinticinco mil millones de pesos (COP
$125.000.000.000) (en adelante el “Monto de
Sobre-adjudicación”), representado en Bonos de cualquiera de
las series indicadas previamente. La adjudicación de la demanda
insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para el
Emisor en cuanto a tasa y plazo.
El Emisor sólo podrá adjudicar hasta doscientos mil millones de
Pesos (COP $200.000.000.000), teniendo en cuenta el Monto de
la Oferta y el Monto de Sobre-adjudicación, de acuerdo con lo
establecido en el Aviso de Oferta.
Tasas Máximas de
Rentabilidad:
La Tasa Máxima de Rentabilidad Ofrecida para la sub-serie, será
determinada por el Emisor y se publicará en un Boletín
Informativo expedido por bvc el día de la Subasta antes de la
apertura de la misma.
●Para la sub-serie de la Serie C corresponde a los puntos
efectivos anuales (E.A.) que se adicionan a la tasa de
referencia que para el caso será IPC con un máximo de dos
(2) unidades y dos (2) decimales.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos harán parte del mercado principal y tendrán como
destinatarios a los inversionistas en general.
Fecha de la Emisión:
25 de noviembre de 2020
Fecha de la Subasta:
01 de diciembre de 2022
Horario de la Subasta:
La hora de apertura del sistema es a las 8:30 a.m. y la hora de
cierre del sistema es 01:00 p.m.
Horario Carga Masiva:
El horario para ingresar demandas a través de carga masiva será
habilitado a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 12:45 p.m. A
partir de este momento, el sistema permitirá el ingreso de
demandas por pantalla hasta la hora de cierre del sistema.
Link de acceso a la Subasta:
https://opespeciales.bvc.com.co/auctions/faces/
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