La demanda por bonos de Aval duplicó la oferta - 25 de Noviembre de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 653998101
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La demanda por bonos de Aval duplicó la oferta

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Vincent

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El Grupo Aval colocó ayer un paquete de bonos ordinarios por 300.000 millones de pesos en el mercado de deuda colombiano. Sobre la operación, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, dijo que “el excelente resultado de la colocación de este jueves refleja la madurez del mercado de capitales colombiano y nos incentiva a seguir participando en él”. Y es que el éxito de la colocación se refleja en la demanda por los títulos ofrecidos con vencimiento a 10 y 20 años, la cual alcanzó los 650.000 millones de pesos. El Grupo Aval se convierte en el primer emisor corporativo que hace uso de su calidad de Emisor Conocido y Recurrente, reconocimiento que le otorgó la Superintendencia Financiera de Colombia en el 2015. Como resultado de esta emisión, Aval es la sociedad matriz que ha colocado títulos con mayor plazo durante lo corrido del año. El exceso de demanda sobre el monto ofrecido le permitió al emisor optimizar plazos y costos de fondeo, colocando los títulos a tasas significativamente por debajo de las tasas máximas ofrecidas en el Aviso de Oferta Pública. Los títulos con vencimiento en 2026 se lograron colocar a una tasa de IPC más 3,86 por ciento, frente a una tasa máxima ofrecida de IPC más 4,15 por ciento. Y los títulos con vencimiento en 2036 se pudieron colocar a una tasa de IPC más 4,15 por ciento, frente a una tasa...

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