Resolución número 4518 de 2019, por la cual se autoriza a Colombia Móvil S.A. E.S.P. para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Externa
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 51164 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011, los artículos 2.2.1.1.3 y 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2019-082891 del 6 de septiembre de 2019, Colombia Móvil S.A. E.S.P solicitó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para realizar una operación de manejo de deuda pública externa, y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como garante del contrato de crédito sindicado suscrito en junio de 2017, con la banca comercial por USD300.000.000, donde actúan como "Lead Arrangers y Bookrunners" JP Morgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotiacon, con el fin de aprovechar las condiciones de mercado y mejorar el perfil de vencimientos, de forma tal que se mejore la tasa de interés y se amplíe el plazo de amortización hasta el vencimiento;
Que el 15 de diciembre de 2008, Colombia Móvil S.A. E.S.P y ABN AMRO BANK N.V., suscribieron el Contrato de Empréstito "Credit Agreement" hasta por la suma de ciento veinticinco millones de dólares (USD 125.000.000) de los Estados Unidos de América, para financiar propósitos corporativos generales e inversiones de capital -CAPEX;
Que el 15 de diciembre de 2008, Colombia Móvil S.A. E.S.P., ABN AMRO BANK N.V., y Millicom International Cellular S.A. suscribieron un acuerdo de Cesión y Aceptación del Contrato de Empréstito "Credit Agreement" de que trata el considerando anterior, en virtud del cual ABN AMRO BANK N.V., cedió su posición contractual a Millicom International Cellular S.A. como acreedor, y Colombia Móvil S.A. E.S.P. aceptó esta cesión;
Que el 24 de junio de 2010, Millicom International Cellular S.A., cedió su posición contractual como acreedor del Contrato de Empréstito "Credit Agreement" de que trata el considerando anterior, a su filial Millicom International Operations S.A., y Colombia Móvil S.A. E.S.P. aceptó esta cesión;
Que el 16 de agosto de 2013, Colombia Móvil S.A. E.S.P, suscribió a favor de Millicom Spain S.L., un pagaré como respaldo de las obligaciones de pago por concepto de los recursos otorgados en calidad de préstamo por Millicom Spain S.L., a Colombia Móvil S.A. E.S.P., hasta por la suma de ciento noventa y cuatro millones de dólares (USD194.000.000) de los Estados Unidos de América, destinados al pago de obligaciones con UNE EPM Telecomunicaciones y Empresa de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - ETB;
Que el 31 de julio de 2014, Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Millicom International Operations S.A., celebraron una modificación al Contrato de Empréstito "Credit Agreement" suscrito el 15 de diciembre de 2008, con el fin de modificar la fecha de pago del capital e intereses;
Que mediante Resolución número 4395 del 30 de noviembre de 2015, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Colombia Móvil S.A. E.S.P. para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa (sustitución), consistente en la modificación de las condiciones financieras (reducción de la tasa de interés) y consolidación de las obligaciones contraídas bajo el contrato de empréstito suscrito con Millicom International Operations S.A., hasta por la suma de ciento veinticinco millones de dólares (USD125.000.000) de los Estados Unidos de América y bajo el pagaré otorgado a favor de Millicom Spain S.L., hasta por la suma de ciento noventa y cuatro millones de dólares (USD194.000.000) de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción de un Contrato de Empréstito Externo "Loan Consolidation Agreement" entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Millicom Spain S.L., hasta por la suma de trescientos seis millones quinientos mil dólares (USD306.500.000) de los Estados Unidos de América;
Que mediante Resolución número 1454 del 30 de mayo de 2017, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Colombia Móvil S.A. E.S.P. para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa, consistente en la reestructuración mediante la sustitución de un porcentaje de la deuda del crédito vigente con el accionista Millicom Spain S.L., a través de la suscripción de un Contrato de Empréstito Externo "Credit Agreement", Pagaré y Anexos, entre...
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